中国宏桥建议发行美元优先票据

中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited，1378.HK，“中国宏桥”或“公司”）7月15日公告，公司建议进行以美元列值及结算的Reg S优先票据的国际发售。 票据的定价（包括总本金金额、发售价及利率）将由中信银行（国际）、巴克莱银行及东方汇理银行（作为建议票据发行之联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人）以及法兴企业和投资银行、荷兰安智银行、东方证券（香港）、农银国际及中信建投国际（作为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人）以累计投标方式厘定。 票据拟由中国宏桥直接发行，附属公司担保人（中国宏桥若干现有附属公司）提供担保。公司拟将是次发售的所得款项净额用作若干现有债务再融资及余额作一般企业用途。 新加坡交易所已原则上批准票据在新加坡交易所正式名单上市及挂牌。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。