条款：洛阳国苑投资控股集团7% 2027年点心债增发3.539亿人民币，增发价99.998 / 7.0%

发行人：洛阳国苑投资控股集团有限公司（Luoyang Guoyuan Investment Holding Group Co., Ltd） 发行人评级：BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：人民币计价、固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年1月26日完成发行的1.366亿人民币、票息7.0%、2027年1月26日到期、高级无抵押点心债 LYGYInv 7 01/26/2027 (ISIN: XS2756142548) 期限：3年 票面利率：7.0%，半年付息一次，日计数30/360 增发规模：3.539亿人民币 增发后总规模：4.905亿人民币 增发价：99.998，另加2024年1月26日（含）至2024年2月2日（不含）的应计利息 增发收益率：7.0% 增发债券定价日：2024年1月31日 增发债券交割日：2024年2月2日（T+2） 到期日：2027年1月26日 合并：原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后7个工作日，二者将合并及构成单一系列。 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、中国银河国际、海通国际、瑞升国际证券有限公司（Raising International Securities Limited）、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、安信国际、中汇国际证券、国联证券国际、富册国际证券期货有限公司（FTFT International Securities and Futures Limited）、华邦证券有限公司（Huabang Securities Limited）、长复证券有限公司（CF Securities Limited） B&D：申万宏源香港 清算系统：Euroclear & Clearstream 增发债券临时ISIN：XS2760665799 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：增发最终指导价7.0%。 注2：发行人法律顾问是湖南金厚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、湖南森力律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。