阳光城3.75NCNP2.25美元债，初始价8.350%区域 YTP

阳光城（000671.SZ）今日发行Reg S、3.75年期NCNP2.25、基准规模美元债，初始价8.350%区域 (yield-to-put)。 UBS (B&D)、海通国际、国泰君安国际、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，野村、中金公司、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人：阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 母公司担保人评级：B1 (Stable) / B (Stable) / B+ (Stable) / BB (Stable) (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：B2 / BB (穆迪/联合国际) 规模：美元基准规模 期限：3.75年期NCNP2.25 初始价：8.350%区域 (yield-to-put) 交割日：2020年7月15日 (T+5) 首个付息日：2021年1月15日 到期日：2024年4月15日 发行人赎回选择权：2022年10月15日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102.5%赎回债券。 投资者回售选择权：2022年10月15日当日，投资者可以按本金额的100.0%回售债券。 募集资金用途：现有境外债务再融资 契约类型：Customary HY covenant package 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、海通国际、国泰君安国际、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：野村、中金公司、招银国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。