UPDATE: 力高地产364天3亿美元债券定价6.375%

* 补充了首日二级市场表现。 力高地产集团有限公司（REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED，1622 HK，标普：B，惠誉：B，简称“力高地产”）周四定价一笔RegS、无评级、3亿美元、364天短期限（2018-02-28 ~ 2019-02-27）、高级定息债券Redco 6.375 02/27/19，初始价6.75%区域，FPG 6.375% ~ 6.5%，发行价6.375% / 100。 此次发行获逾9.5亿美元认购额（3.2倍），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金60%、银行36%、私人银行4%。 新债的首日表现良好：截至周五亚洲收盘，indicative bid在100.4。 债券由力高地产发行，附属公司担保人担保。所得款项净额（约2.975亿美元）用于为若干现有债务再融资及作其他一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 获得国家发改委的外债额度登记后，发行人有权选择按本金额的101%（另加应计利息）赎回债券（Issuer's option）。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）担任联席全球协调人，瑞士信贷、德意志银行、东方证券（香港）、VTB Capital担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。