银城国际控股364天美元债，初始价13.5%区域

银城国际控股（1902.HK）今日发行Reg S、364天短期限、无评级、美元计价债券，初始价13.5%区域。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（国际）、万盛金融控股（Vision Capital International Holdings Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS数据显示，银城国际控股有两笔存量美元债券，分别是：1亿美元的YinCheng 12.5 12/21/2020，以及1.4亿美元的YinCheng 12 06/25/2021。此次发行情况与此前发行的这两笔美元债券相似：均为短期限、无债项评级。 条款概要如下： 发行人：银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B+ Stable (联合国际) 发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：364天 初始价：13.5%区域 交割日：2020年11月4日 (T+5) 到期日：2021年11月3日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：US$200,000 x US$1,000；港交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（国际）、万盛金融控股（Vision Capital International Holdings Limited） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。