【PRICED】越秀房产信托资产管理成功发行10亿人民币3年期票据，发行收益率为4.10%

发行人： MOON KING LIMITED（于香港以“Yuexiu REIT Moon King Limited”名义经营） 担保人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（作为越秀房产信托受托人，追索权仅限于信托资产） REIT管理人： 越秀房产信托资产管理有限公司 预期发行评级： 无评级 债券类型： 固定利率高级无抵押担保票据（简称“票据”） 发行形式： Regulation S（Category 1）only，Registered Form 发行币种及规模： 人民币10亿元 期限： 3年期 票息： 4.10%（半年付息，Actual/365） 发行价格/收益率： 100% / 4.10% 面额： 最低100万元人民币，以1万元人民币递增 控制权变更回售条款： 101% 适用法律： 香港法 资金用途： 为越秀房产信托现有离岸债务再融资 上市地点： 香港联合交易所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、招银国际、浦发银行香港分行、星展银行、浙商银行香港分行、中信建投国际、越秀证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中信银行国际、创兴银行 簿记管理人： 中信证券 清算机构： CMU（与Euroclear/Clearstream联通） 结算日： 2025年4月2日（T+5） 到期日： 2028年4月2日 ISIN代码： HK0001120705 CMU债券代码： 302935718 定价时间： 香港时间22:00