更新：中石油集团2年期点心债定价2.60%，规模10亿离岸人民币

* 补充了中介机构信息（法律顾问、审计师、信托人）。 发行人: CNPC Global Capital Limited 担保人: 中国石油天然气集团有限公司（China National Petroleum Corporation，“中石油集团”） 担保人评级: A+ (Stable) / A+ (Stable) / A1 (Negative) (标普/惠誉/穆迪) 预期发行评级: A+ (标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Reg S (Category 1) 币种: 离岸人民币 发行规模: 10亿离岸人民币 期限: 2年 定价日: 2024年1月18日 交割日: 2024年1月25日 (T+5) 到期日: 2026年1月25日 票面利率: 2.60%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行价格: 100.00 发行收益率: 2.60% 募集资金用途: 一般公司用途 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 100% 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、花旗、交通银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、渣打银行、农银国际、中金公司、中信证券 B&D: 花旗 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000980174 TOE: 07:14 PM 香港时间 信托人：Citicorp International Limited 注：初始价3.0%区域，最终指导价2.60% (#)，Launch Yield 2.60%，Launch Size 10亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超21亿离岸人民币 (含13.2亿人民币承销商订单 + 3000万人民币 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)，预期发行规模为10亿人民币（上限）。 注3：发行人及担保人法律顾问是达维律师事务所（英国法及香港法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；中石油集团的审计师是天职国际中国、大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注4：本次发行是中石油集团时隔三年再次回归境外债券市场，也是近三年央企发行的首笔离岸人民币公募债券。募集资金将使用海南自贸港开立的自由贸易账户归集，有助于进一步支持海南自贸港建设。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。