上海临港集团3年期人民币/366天欧元自贸区离岸债（绿色债券），初始价3.6%区域/3.6%区域

发行人: Lingang Wings Inc (the “发行人”) 担保人: 上海临港经济发展（集团）有限公司（Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，“上海临港集团”） 担保人国际评级: Baa1 (穆迪) / BBB+ (标普) / A- (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 担保人境内评级: AAA (中诚信国际) 预期发行评级: BBB+ (标普) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 规模: 待定（人民币计价） 丨 待定（欧元计价） 期限: 3年 丨 366天 初始价: 3.6%区域 丨 3.6%区域 票面利率: 每年付息一次，ACT/365 丨 每年付息一次，ACT/ACT 募集资金用途: 将根据担保人的《绿色融资框架》以及在发改委批准的范围内使用 交割日: 2022年10月28日 (T+2) 最小面值/增量: CNY2,000,000 / CNY10,000 丨 EUR200,000 / EUR1,000 适用法律: 香港法 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) 境内协调人: 海通证券 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 星展银行、华侨银行、海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、农银国际、工银亚洲、招商永隆银行、华夏银行香港分行、交通银行 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行 独家绿色结构顾问: 海通国际 仲裁解决地点：上海国际经济贸易仲裁委员会/上海国际仲裁中心（“SHIAC”） 上市: 澳门金交所 & 新交所 Timing: 最早今日定价 * 投资者应注意担保人截至2022年9月30日止九个月的未经审计财务业绩预计将于2022年10月31日公布。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。