鄂州新航程2亿美元债券项目全球协调人招标,海通银行澳门分行为第1中标候选人
4月28日消息,鄂州市新航程基础设施建设有限公司(简称“鄂州新航程”)2022年发行不超过贰亿美元(等值)外币债券确定全球协调人中标候选人公示:
- 中标候选人第1名:海通银行澳门分行,总包报价5.76%,服务期3年;
- 中标候选人第2名:中国国际金融香港证券有限公司,总包报价5.63%,服务期3年;
- 中标候选人第3名:华泰金融控股(香港)有限公司,总包报价5.34%,服务期3年。
公示期到5月1日。
鄂州新航程是在3月24日宣布该项目的公开招标,最终在4月28日开标。该项目债券预期发行期限为3年。
鄂州市新航程基础设施建设有限公司2015年成立,由鄂州市城市建设投资有限公司(“鄂州城投”)100%持股。鄂州城投则由鄂州市国资委、国开发展基金、中国农发重点建设基金分别持股95.3%、3.1%、1.6%。
鄂州新航程为母公司鄂州城投基础设施建设板块(棚改)的运营主体。2015年10月,鄂州城投设立子公司鄂州新航程,以鄂州新航程采取政府购买棚改服务的模式向国家开发银行等金融机构融资;根据政府购买服务协议,鄂州市人民政府授权鄂州新航程承担相关棚改项目的建设和管理职责,鄂州市人民政府实施政府购买,并约定项目资本金来源、政府购买服务款的支付时间与金额。
鄂州新航程2021年4月发行过5亿人民币3年期境内债券“21鄂州01”。
鄂州市为湖北省辖地级市。
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