首创集团将发美元债/点心债，预期评级BBB

北京市国资委全资持有的北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，Baa3 /BBB- /BBB，“首创集团”）计划于近期维好发行RegS、高级无抵押、固定利息、美元/人民币（CNH）计价境外债券，发债所筹资金用于现有债务再融资、营运资本及一般公司用途。 债券将由Central Plaza Development Ltd.发行，International Financial Center Property Ltd.提供担保，首创集团提供维好和EIPU，债券的预期评级是BBB（惠誉）。（发行人和担保人皆是首创集团控股子公司首创置业（2868 HK）注册于BVI的全资子公司。） 安排此次发行的是汇丰、澳新银行、中信银行（国际）、招银国际、工银国际，投资者会议将于下周一（1月16日）召开。 首创集团的业务分为水务环保、基础设施、房地产开发和金融服务四个板块，旗下有首创股份（600008 SH）、首创置业（2868 HK）、首创环境（3989 HK）、首创钜大（1329 HK）等6家上市公司。在首创集团2015年营收（310亿人民币）中，房屋销售占比49.84%、污水和垃圾处理占比12.44%、公路通行费占比3.11%。截至2015年底，首创集团总资产计2232亿人民币、资产负债率79.77%、总债务/EBITDA为12.06倍、EBITDA利息倍数为1.57倍。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。