农银国际3年期美元债,初始价T3+130区域
中国农业银行的全资子公司——农银国际(ABC International Holdings Limited)正在发行一笔3年期RegS美元债券,初始指导价定在T3+130bps区域,规模为基准规模。
这笔债券将由农银国际的境外SPV——Inventive Global Investments Limited发行,农业银行香港分行提供无条件、不可撤销担保。
作为参考,农业银行4亿美元债券AGRBK 1.875 05/16/19的当前中间价在99.3(11月30日10:00),T-Spread为T3+85bps。