宁国国资2亿美元境外债项目，招标1家全球协调人

1月21日消息，宁国市国有资本控股集团有限公司（“宁国国资”）2022年境外债选聘全球协调人项目开启招标。 公司拟选聘1家全球协调人组建承销团及项目工作团队，负责最高2亿美元、期限不超过3年期的境外债券的发行策划、申报、审核、债券销售、发行定价、宣传、交割、协调或推荐相关中介服务及后续督导等全过程服务。承销费率最高限价0.3%/年。 项目不接受联合体投标。投标人需具备香港证监会第1、4号金融牌照。 获取招标文件时间为1月21日 - 2月21日（宣城市公共资源交易中心网免费下载），提交投标文件截止时间及开标时间为2月21日9:00（线上开标）。 项目概况 1、发行主体：宁国市国有资本控股集团有限公司 2、发行额度：不超过2亿美元（最终发行金额上限以相关职能部门备案的额度为准） 3、债券周期：不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准） 4、资金用途：项目建设及一般企业用途 5、采购内容：选聘1家全球协调人组建承销团及项目工作团队，负责债券的发行策划（含发债方案设计、募投项目的确认等）、申报、审核、债券销售、发行定价、宣传、交割、协调或推荐相关中介服务及后续督导等全过程服务。 6、选聘家数：1家（最终中标全球协调人可在项目开展过程中视情况选择具备境外债券承销资质的承销商共同组建承销团，上述承销商的选择需由中标全球协调人提出并经发行人同意后方可选定）。 全球协调人的职责和义务如下： 1、协助发行人获得主管部门及国家发改委的批复，协助发行人与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作。 2、负责发行材料的编制，配合招标人进行报批，组织承销团，发行本次债券和提供发行后的一系列相关服务。 3、负责提出切实可行的发行方案，包括发行结构、资金用途设计、风险应对措施、申报流程及时间安排、综合成本控制方案等；并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。 4、协助发行人委任所有发行涉及的第三方专业机构，并协调所有参与的专业机构，保障顺利发行。 5、负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 6、协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 7、作为发行人的评级顾问单位，协助发行人与国评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债券评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务（如需）。 8、持续为公司提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务型支持。 宁国市国有资本控股集团有限公司前称“宁国市国泰建设有限公司”，2021年11月更为现名。该公司由宁国市国有资产监督管理委员会100%持股。宁国市为安徽省辖县级市，由宣城市代管。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。