港龙中国地产364天美元债定价13.5%，规模1.5亿美元

港龙中国地产（6968.HK）今日（11月25日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、本金额1.5亿美元、高级无抵押债券Ganglong 13.5 12/01/2021，最终指导价13.5% (The Number)，发行价13.5% / 本金额的100%。 国泰君安国际 (B&D)、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，新城晋峰、中薇金融、宝新金融、香江金融、华金证券（国际）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 港龙中国地产总部位于上海，于2020年7月15日在香港联交所挂牌上市，股票代码06968.HK。 这是港龙中国地产首次发行美元计价债券。 条款概要如下： 发行人：港龙中国地产集团有限公司（Ganglong China Property Group Limited，6968.HK，“港龙中国地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 Status: 固定利息、高级无抵押票据 格式：Regulation S 规模：1.5亿美元 期限：364天 发行价/发行收益率：100% / 13.5% 票面利率：13.5% S/A 30/360 付息日：2021年6月2日和2021年12月1日 交割日：2020年12月2日 (T+4) 到期日：2021年12月1日 控制权变动回售：Put at 101% 契约类型：Customary High Yield Covenants 募集资金用途：再融资及一般公司用途/营运资金用途 条款：新交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：新城晋峰（Seazen Resources）、中薇金融（China Vered Financial）、宝新金融（Glory Sun Financial）、香江金融、华金证券（国际）有限公司（Huajin Securities (International) Limited） ISIN / Common Code: XS2256723938 / 225672393 TOE: 19:07 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。