天津物产12.5亿美元债券要约结果：2.8亿美元参与交换要约、7.1亿美元参与回购要约

天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，以下简称“天津物产”或“现有债券担保人”）12月12日宣布了美元债交换/回购要约的结果，具体如下： 交换要约结果 截止日期前有效提交并获接纳交换的原有美元债本金额合计2.82868亿美元： 2019年债券：2728万美元 2020年债券：3709.5万美元 2022年债券：4059.8万美元 永续证券：1.77895亿美元 相应地，津投资本将发行下列新票据： 系列A债券：2788万美元 系列B债券：3739.1万美元 系列C债券：4101万美元 系列D债券：1.80489亿美元 津投资本已于11月27日获得国家发改委批准，可发行最高15.5亿美元新交换债券。 回购要约结果 截止日期前有效提交并获接纳购买的原有美元债本金额合计7.11879亿美元： 2019年债券：2.53317亿美元 2020年债券：2.14733亿美元 2022年债券：1.08104亿美元 永续证券：1.35725亿美元 要约结算日在12月17日前后。 要约条款概要 此前，天津物产在11月22日夜间公告，针对4笔现有债券开始交换要约（Exchange Offer）及/或现金回购要约（Tender Offer）。4笔存量债券是： 3亿美元、票息4.5%、2019年到期美元债券Tewoo 4.5 12/16/2019 (ISIN: XS1529757830，简称“2019年债券”) 3亿美元、票息4.625、2020年到期美元债券Tewoo 4.625 04/06/2020 (ISIN: XS1587894343，简称“2020年债券”) 2亿美元、票息5.5%、2022年到期美元债券Tewoo 5.5 04/06/2022 (ISIN: XS1592506957，简称“2022年债券”) 4.5亿美元、票息5.8%、高级永续资本证券Tewoo 5.8 PERP (ISIN: XS1789638480，简称“永续证券”) 交换要约新债券的发行人将是天津国有资本投资运营有限公司（Tianjin State-owned Capital Investment and Management Co., Ltd，简称“津投资本”），回购要约的购买方也是津投资本。交换要约及回购要约皆不设上限。 债券持有人可以仅参与交换要约，或者，仅参与回购要约，或者，通过分配其所持债券既参与前者、也参与后者，或者，两者皆不参与。 津投资本已委任中金公司为交换要约及回购要约的独家交易经理。 SereS的数据显示，除上述4笔美元债，天津物产另有一笔5亿美元的SBLC美元债Tewoo 3.15 12/01/2020 (中国工商银行天津分行提供SBLC)，以及，一笔私募发行的2027年到期3亿美元债券Tewoo 6 08/05/2027。 公司官网的资料显示，天津国有资本投资运营有限公司（“津投资本”）是经天津市人民政府批准组建的天津市首家国有资本投资运营公司，成立于2017年1月，注册资本100亿元。 津投资本和天津物产皆由天津市国资委100%持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。