标普：中信建投证券担保的中票计划及拟于其下发行的债券获“BBB+”评级

香港，2023年4月21日—标普全球评级4月20日宣布，授予中信建投证券股份有限公司（中信建投证券）担保的30亿美元中期票据计划长期外币及本币债项评级“BBB+”和短期外币及本币债项评级“A-2”。发行人为CSCIF Asia Ltd.,，由中信建投证券（BBB+/稳定/A-2）间接全资所有。 我们同时授予拟于该中票计划下发行的2年期和3年期人民币计价优先无抵押债券本币长期债项评级“BBB+”。 指数挂钩债券亦可于该中票计划下发行。如果本金兑付同股票或大宗商品的价格或指数挂钩，我们则不会对债券进行评级。 对该中票计划及拟于其下发行的2年期和3年期债券的评级反映我们认为，中信建投证券的担保是不可撤销、无条件和及时的，因此符合评级替代处理条件。担保人于该担保项下负有的债务在任何时候都至少与该公司的其它现有的和未来的无抵押非次级债券享有相同的偿债次序；适用法律法规另有强制性规定的除外。 我们认为这里存在流程风险，即担保人无法提供此担保在国家外管局注册登记的证据，这可能由外管局尚未签发所致。我们认为，上述风险为交易开始阶段的短期操作流程风险。鉴于交易文件和中信建投证券承诺将确保在相关时间段内完成注册登记，该程序应会在担保签订后可行的情况下尽快完成。该债券的评级有待我们审阅最终发行文件和外管局注册登记书后确认。 CSCIF Asia将把该中票计划下发行的各期债券的募集资金净额用于一般企业用途或为现有债务进行再融资。本次拟发行的优先无抵押债券所募集资金净额将用于对债务进行再融资和跨境固定收益、外汇和大宗商品业务。 注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 来源：标普全球评级