华泰证券3年期美元SOFR浮息债，初始价SOFR+135bps区域

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.） 担保人评级：Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：BBB+ (标普) 发行类型：高级无抵押、浮动利息债券，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 1) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：SOFR Compounded Index + 135bps区域 募集资金用途：募集资金将留存境外，用于偿还到期的境外债务、并支持境外业务发展 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：华泰国际、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行、交通银行、招银国际、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行 (澳门) /中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：建银亚洲、招商永隆银行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、渣打银行、汇丰 B&D：渣打银行 交割日：2023年11月29日 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。