蓝光发展增发12% 2021年美元债，初始价11.625%区域

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co. Ltd.，标普：B+ Stable，600466.SH，简称“蓝光发展”或“母公司担保人”）今日增发现有美元债券Languang 12 04/25/21 (ISIN: XS1984948106)，初始价（IPG）11.625%区域（另加2019年4月25日 - 增发债券交割日的累计利息），预期增发规模为“最高2.2亿美元”，募集资金用于一般公司用途。 SereS的数据显示，Languang 12 04/25/21（增发标的）昨日收盘在101.5 / 11.07% yield（中间价）。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中金公司、民银资本担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、新城晋峰证券、浦银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，6月5日 (T+4) 交割，SAFE Completion Event发生后，增发债券将与现有债券合并及构成单一系列，在此之前增发债券使用临时ISIN: XS2007800274。 现有债券（增发标的）定价于2019年4月17日，是一笔Reg S、2年期（2021年4月25日到期，当前剩余期限1.91年）、本金额3.3亿美元、票息12%、高级无抵押债券，发行价12.625% / 98.925；债券发行人是Hejun Shunze Investment Co., Limited，母公司担保人是蓝光发展，债项评级B (标普)；债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。