条款：长兴城投3年期美元债定价6.8%，规模1.5亿美元

发行人：长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only (Category 1) 币种 & 规模：1.5亿美元 期限：3年 票面利率：6.8%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：100.000 发行收益率：6.8% 募集资金用途：用于偿还一年内到期的中长期外债 控制权变动回售：Put at 101% 最小面值/增量：USD200,000 / 1,000 定价日：2023年12月7日 交割日：2023年12月14日 (T+5) 到期日：2026年12月14日 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、华泰国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中泰国际 B&D：海通国际 ISIN：XS2729667969 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 TOE：7:00 PM 香港时间 注：初始价7.0%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。