条款：宁海城投3年期美元债定价3.50%，规模1亿美元

发行人：Goucheng International Co., Ltd. 担保人：宁海县城投集团有限公司（Ninghai City Investment Group Ltd.，“宁海城投”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行规模：1亿美元 期限：3年 交割日：2020年12月16日（T + 4） 首个付息日：2021年6月16日 到期日：2023年12月16日 票面利率：3.50%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：3.50% 发行价：100% 所得款项用途：用于境内债务再融资、项目建设和营运资金 控制权变动回售：101% Put 条款：USD 200k/1k，香港联交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信亨证券有限公司（Shun Heng Securities Limited） 、丝路国际 (B&D) 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2270573194 / 227057319 TOE: 18:58 HKT 备注：12月10日定价。初始价3.9％区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。