复星国际美元债要约收购上限为5亿美元

复星国际（656.HK）的附属公司——FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 和 WEALTH DRIVEN LIMITED (美元债发行人) 5月12日早间联合公告，已将美元债现金收购要约的“合计最高接纳金额”定为5亿美元，与同步新票据 FosunIntl 5 05/18/2026 的5亿美元本金额相等。 同步新票据刚刚于5月11日定价、将于5月18日交割。 两家公司是在5月11日宣布本次要约，针对2笔存量美元债券发起现金收购要约，具体如下： 1,025,361,000美元存量的 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (ISIN: XS1581103428)，购买价为本金额的101.4%（另加应计利息），接纳优先级（Acceptance Priority Level）为1； 446,009,000美元存量的 FosunIntl 5.5 08/17/2023 (ISIN: XS1471856424)，购买价为本金额的100.8%（另加应计利息），接纳优先级为2； 要约截止日在伦敦时间5月21日下午4:00（可延长/提前终止）。 2022年票据的接纳优先级高于2023年票据，具体而言，“合计最高接纳金额”（5亿美元）将首先应用于2022年票据的收购，然后，剩余额度（如有）用于收购2023年票据。 要约的资金来源是：同步新票据发行的募集资金及/或公司的营运资金。 两笔债券皆由复星国际提供担保。 要约旨在积极管理资产负债表及优化债务结构，瑞士信贷、德意志银行担任交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。