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委任 / MANDATE · 2020/7/6 11:44:11

交银金融租赁拟发美元债券,电话会议7月6日起召开

交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,穆迪:A2 Stable,标普:A- Stable,惠誉:A Stable,“交银金融租赁”或“公司”或“维好提供人”)拟发行Reg S、高级无抵押、美元计价、固定利息及/或浮动利息债券。 公司已委任交通银行、交银国际、澳新银行、中国银行、中金公司、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、ING、SMBC Nikko、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自7月6日起,安排召开系列固定收益投资者电话会议。 倘最终发行,债券发行人是Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited(交银金融租赁的全资附属公司),并由交银金融租赁提供维好和资产购买契据,债券预期评级A3 / A (穆迪/惠誉)。 本次发行将作为交银金融租赁60亿美元中期票据计划的一部分。 交银金融租赁上次发行美元计价债券是在2020年2月24日。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。