绍兴柯桥国资拟发美元债券，电话会3月8日起召开

3月8日消息，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（Shaoxing City Keqiao District State-Owned Assets Investment Management Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，“绍兴柯桥国资”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行、国信证券 (香港)、东兴证券 (香港) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任东方证券 (香港)、中信里昂证券、交通银行、浦发银行香港分行、工银国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、光银国际、兴证国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月8日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Keqiao (HK) International Investment Co., Limited（绍兴柯桥国资的全资附属公司），并由绍兴柯桥国资提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级为 BBB（惠誉）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，绍兴柯桥国资在2021年3月通过招标确定中国银行股份有限公司柯桥支行为境外美元债项目的全球协调人（最终全球协调人由其总行或其关联境外机构担任），中标银行推荐1 - 2家券商作为全球协调人协助申报和发行。彼时，根据该项目，公司拟于2021年发行境外美元债，规模不超过3亿美元 (含)，债券期限不超过5年期 (含)，发行方式为“跨境公募直发”。 绍兴柯桥国资在2022年1月获得国际评级，惠誉发布其‘BBB’的长期外币和本币发行人违约评级，展望稳定。 惠誉的资料显示，绍兴柯桥国资是浙江省绍兴市柯桥区资产规模最大的政府相关企业。该公司投资建设柯桥区道路、景区和土地开发等重点基础设施项目，并拥有柯桥区供水特许经营权。惠誉评估，绍兴柯桥国资的法律地位及政府持股和控制程度为“很强”，政府以往支持力度为“强”，违约带来的社会政治影响为“中等”，违约带来的融资影响为“很强”，独立信用状况为 'b'。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。