更新：中国工商银行香港分行3年期浮息美元债（碳中和主题绿色债券）定价SOFR+48bps，规模10亿美元，最终订单超16亿美元
* 补充了book stats。
【BOOK STATS】
- 峰值订单（at FPG）超24亿美元 (含16.75亿美元承销商订单)。
- 最终订单超16亿美元（含13.97亿美元承销商订单），来自49个账户，投资者地域分布为：亚洲 98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行/金融机构 81%、资产管理公司/基金 13%、保险公司/私人银行 6%。
【条款概要】
发行人: 中国工商银行股份有限公司香港分行（INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH）
发行人评级: 中国工商银行: A1 (Negative) / A (Stable) (穆迪/标普)
预期发行评级: A1 (穆迪)
发行类型: 高级无抵押、浮动利息、碳中和主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取
格式: Regulation S (Category 2)
币种: 美元
发行规模: 10亿美元
期限: 3年 浮动利息
发行价: 100.00
票面利率: SOFR Compounded Index + 48 bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次)
发行利差: SOFR Compounded Index + 48 bps
SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd, will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first day of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date on which such Interest Period ends (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively
最小面值/增量: USD200K/1K
清算系统: Euroclear / Clearstream
定价日: 2024年5月16日
交割日: 2024年5月23日 (T+5)
到期日: 2027年5月23日
募集资金用途: 为中国工商银行《绿色债券框架》（“框架”）中定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资。
《框架》外部审查：Sustainalytics、中财绿融
绿色债券的第三方认证和评估：1) 中财绿融根据相关绿色评价标准* 就债券的底层合格绿色资产池出具第三方核查声明；2) 香港品质保证局（“HKQAA”）就债券出具“发行前阶段认证”。
上市: 港交所、新交所、伦敦证交所
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、渣打银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银国际/工银澳门/中国工商银行新加坡分行）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行澳门分行）、交通银行、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、花旗、中信证券、星展银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行
B&D: 汇丰
绿色结构顾问: 东方汇理银行
ISIN: XS2817144574
TOE: 21:17 HKT
* 相关绿色评价标准包括： (i) 中国人民银行公告2015年第39号《关于在银行间债券市场发行绿色金融债券的通知》；(ii) 中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会公告2021年第96号《绿色债券支持项目目录（2021年版）》 ; (iii) 中国银行间市场交易商协会关于《明确碳中和债券相关机制》的通知； (iv) 《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》。
注1：招商永隆银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。
注2：初始价SOFR+95bps区域，最终指导价SOFR+48bps (THE #)，Launch Spread SOFR+48bps，Launch Size 10亿美元。
注3：发行人法律顾问是年利达（英国法及美国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法、香港法及美国法）、竞天公诚（中国法）；中国工商银行的审计师是毕马威、德勤。
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