建银国际5年期美元债（建设银行香港分行担保）定价T5+65bps，规模7亿美元

建银国际（控股）有限公司的全资附属公司 State Elite Global Limited 周四 (9月23日) 定价一笔Reg S、5年期、7亿美元、高级无抵押债券 CCBIntl 1.5 09/29/2026，初始价T5 + 100bps区域，最终指导价T5 + 65bps (THE #)，发行价T5 + 65bps / 99.813 / 1.539%。 债券由建设银行香港分行提供担保。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超21.5亿美元（含15.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 建银国际、中国建设银行 (亚洲) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、汇丰（B&D）、中国工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦银国际)、渣打银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资及一般公司用途。SereS的数据显示，建银国际有一笔相同信用结构的7亿美元存量债券 CCBIntl 2.25 10/20/2021 即将到期（最初发行于2016年10月）。 建银国际2019年10月还发行过一笔同信用结构的5年期美元浮息债 CCBIntl FRN 10/24/2024，定价3mL+77bps，规模7亿美元。 周五早盘，新债报T5+67/65 (发行价+65)。 条款概要如下： 发行人: State Elite Global Limited（建银国际（控股）有限公司（CCB International (Holdings) Limited）的全资附属公司，建银国际（控股）有限公司则为中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation）的全资附属公司） 担保人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch） 发行类型: 高级无抵押、固定利息，根据27亿美元中期票据计划提取 担保人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A (穆迪/标普) 格式: Regulation S Only 规模: 7亿美元 期限: 5年 到期日: 2026年9月29日 交割日: 2021年9月29日 票面利率: 1.5% S/A 30/360 发行利差: T5+65bps 发行价 / 发行收益率: 99.813 / 1.539% 基准美国国债: T 0 ¾ 08/31/26 基准美国国债价格 / 收益率: 99-10+ / 0.889% 细节: 港交所上市, US$200k/1k, 英国法 募集资金用途: 再融资、一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 建银国际、中国建设银行 (亚洲) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、汇丰、中国工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦银国际)、渣打银行、东亚银行 B&D: 汇丰 ISIN: XS2388909181 TOE: 20:31 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。