中国奥园拟发美元优先票据

中国奥园（3883.HK）9月17日公告，拟进行Reg S、美元计价、优先票据之国际发售。 票据之定价 (包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行及瑞银所进行之累计投标结果厘定。 票据将由中国奥园直接发行，附属公司担保人提供担保。 公司拟将票据所得款项用于本集团现存的将于一年内到期的中长期境外债务再融资之用途。发行票据之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。 公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。