6月18日中资离岸债券一级市场日报：8笔新交易簿记定价，1笔新交易宣布委任，6笔境外债项目招标更新

【簿记定价】 中国银行澳门分行3年期“一带一路主题”可持续发展点心债，初始价3.35%区域，最终指导价2.82% (THE #)，订单超69.47亿离岸人民币 (含42.05亿人民币承销商订单 + 1960万人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“最高10亿离岸人民币”。 中国银行巴拿马分行2年期美元浮息“一带一路主题”可持续发展债券，初始价SOFR+95bps区域，最终指导价SOFR+52bps (THE NUMBER)，订单超6.9亿美元 (含5.1亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行匈牙利分行3年期美元浮息“一带一路主题”可持续发展债券，初始价SOFR+100bps区域，最终指导价SOFR+55bps (THE #)，订单超8.4亿美元 (含6.97亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 国泰君安证券3年期美元浮息债，初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+65bps (THE NUMBER)，订单超34亿美元 (含20.13亿美元承销商订单 + 2000万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“美元基准规模”。 上海临港集团3年期社会责任点心债，初始价3.450%区域，最终指导价3.150% (THE #)，LAUNCH YIELD 3.150%，LAUNCH SIZE 8亿离岸人民币；峰值订单超34.5亿离岸人民币 (含15.1亿人民币承销商订单 + 3.5亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 湖州吴兴城投3年期美元债，最终指导价6.9% (The Number)。 美高梅中国7年期NC3美元债（Reg S/144A），初始价7.250% ~ 7.375%。 河北顺德投资集团3年期美元债，最终指导价8.50%。 【前一交易日完成定价】 高邮市水务产业投资集团3年期日元债（南京银行扬州分行SBLC）定价1.74%，规模77亿日元。 【宣布委任】 长发集团拟发3年期最高2.3亿美元债券，电话会6月18日召开、最早6月19日定价。 【境外债招投标】 河南省新惠建设投资有限公司2024年境外债券项目（规模不超过20亿元人民币），招标全球协调人 (主承销商)。 浙江安吉建设控股集团有限公司美元债项目，天风证券/中和金控中标承销商。 广安投资集团有限公司2024年2亿美元等值境外债全球协调人采购项目 (第二次)，安信国际、圆通环球证券、中诚国际证券为中标候选人前三名。 天台县国有资本运营有限公司2亿美元等值境外债项目，东方证券（香港）中标全球协调人。 西安世园投资（集团）有限公司2024年境外债券项目，兴证国际/浙商证券/广发证券 (香港) 联合体中标承销商。 浙江湖州众创投资建设有限公司2021-2023年度合并审计报告 (境外债) 及2021-2023年度合并英文审计报告及相关服务采购项目，成交单位是利安达会计师事务所。 【其他潜在发行/新发行】 紫金矿业拟发行20亿美元1%有担保可换股债券，募集资金净额主要用于偿还集团的境外债务。 中信证券国际担保发行500万美元离岸票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。