康龙化成就两笔合计6亿美元等值可转债的发行补充披露

康龙化成（3759.HK）6月11日就两笔可转债的发行做补充披露： 1）债券承销商之一中信里昂证券为公司的关连人士，根据公司与中信里昂证券于2021年6月18日将予订立的费用函，作为认购协议的交割条件，中信里昂证券有权收取约396万美元的佣金。 2）公司补充披露债券的募集资金用途： 康龙化成此前在6月8日定价本金额为3亿美元的2026年到期零息可转换债券，以及本金额为人民币19.16亿元的2026到期美元结算零息可转换债券（合计6亿美元等值）。 债券皆由康龙化成直接发行，类型为高级无抵押，交割日2021年6月18日、可回售日2024年6月18日、到期日2026年6月18日（5年期NP3），发行价为本金额的100.00%。 高盛（亚洲）、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。