7月19日一级市场回顾：工银国际、宝龙地产、路劲基建、安东油服、力高集团、汇景控股、上坤地产、中船租赁、丽新发展、湖州莫干山高新集团、西安航空城集团、宁波南滨集团

趁上周末高收益美元债二级市场的反弹势头，多家高收益发行人今天宣布新交易，主要是高收益房地产发行人。 【NEW DEAL】 工银国际3年期美元债，初始价T3+120bps区域，最终指导价T3+75bps (#)，订单超34亿美元 (含22.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 宝龙地产定价364天2亿美元债券，发行价4.35% / 99.662 (票面利率4.00%)。 路劲基建5NC3美元绿债，初始价5.50%区域，最终指导价5.125% (#)，订单超30.5亿美元（含1.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 5亿美元）。 安东油服3.5NC2.5美元债（交换要约额外新票据），初始价9.250%区域，最终指导价9.25%。 力高集团增发11% 2022年美元债，最终指导价10% (THE NUMBER)，增发价10% / 100.945，增发规模1.008亿美元。 汇景控股364天美元债（交换要约额外新票据），最终指导价12.5% (The Number)。 上坤地产364天美元绿债，最终指导价13% (the number)，发行价13% / 99.320 (票面利率12.25%)，发行规模2.1亿美元。 【MANDATE】 中船租赁拟发5年期最高5亿美元绿色债券，电话会7月19日起召开。 丽新发展拟发5年期美元高级债券，电话会7月19日起召开，最早7月21日定价。 【PRICED】 湖州莫干山高新集团3年期美元债定价3.5%，规模2.1亿美元。 【其他消息】 西安航空城集团寻求境外发行最高7800万美元债券，招标承销商。 宁波南滨集团寻求发行最高3亿美元境外债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。