中国银行悉尼分行3年期澳元浮息债，指导价3mBBSW + 57 - 58

中国银行悉尼分行今日（4月21日）发行3年期、澳元计价、基准规模、高级无抵押、浮动利息、常规债券，Price Guidance 3mBBSW + 63bps区域。 据承销商，截止香港时间今天上午10:30，新债的Firm demand超过10亿澳元（含7000万澳元承销商订单），Price Guidance 修订至 3mBBSW + 57 - 58bps (WPIR)，预期发行规模为“最高5亿澳元”。 债券预计悉尼当地时间4月21日（周三）下午定价。 中国银行（包括中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、花旗、澳新银行、麦格理银行、澳大利亚国民银行（B&D）、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：浮动利率中期票据 规模：澳元基准规模（A$ Benchmark） 期限：3年 Launch Date：2021年4月 [21] 日 定价日：2021年4月 [21] 日 交割日：2021年4月 [28] 日（T + [5] ） 到期日：2024年4月 [28] 日 定价基准：3m BBSW 价格指引（Price Guidance）：3m BBSW + [63] bps区域 票面利率：3m BBSW + [63] bps区域 ISIN: AU3FN0059895 面额：Min A$10k (Min. parcel A$500k in Australia & A$200k outside of Aust.) 其他细节：适用新南威尔士法律；香港联交所上市 联席牵头经办人：中国银行（包括中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、花旗、澳新银行、麦格理银行、澳大利亚国民银行（B&D）、UBS Timing：预计悉尼当地时间4月21日（周三）下午定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。