【MANDATE】招银国际金融委任联席全球协调人安排投资者会议，拟发行SOFR挂钩美元浮动利率担保票据

发行人： Legend Fortune Limited（招银国际资本有限公司全资子公司） 担保人： 招银国际金融有限公司 公司评级： A3（稳定展望，穆迪）/A-（稳定展望，标普） 预期债项评级： A3（穆迪） 发行计划： 潜在Regulation S (Category 1)高级无抵押SOFR挂钩浮动利率担保票据（依据20亿美元担保中期票据计划） 币种： 美元 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：招银国际、招商永隆银行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建行亚洲、工银亚洲、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银投资、玉山银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、浦银国际、汇丰银行、大华银行 投资者会议时间： 2025年8月18日起 备注： 本次发行将视市场情况而定