天风证券1.5年期美元债定价6.5%，规模2.4亿美元

天风证券（601162.SH）周二（11月29日）定价一笔 Reg S、无评级、1.5年期、2.4亿美元、高级无抵押债券 TFSec 6.5 06/05/2024，初始价6.75%，发行价6.5% / 100。 债券拟由BVI子公司发行，担保人包括天风国际证券集团有限公司以及母公司天风证券，募集资金用于一般公司用途、或为现有债务再融资。SereS的数据显示，天风证券有一笔3亿美元债券 TFSec 4.3 12/09/2022 即将到期。 天风国际（B&D）担任独家全球协调人，天风国际、农银国际、交通银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信证券、民银资本、海通国际、华泰国际、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 建银国际、招银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人及担保人法律顾问是达维（香港法及英国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君合（中国法）。 条款概要如下： 发行人: TFI Overseas Investment Limited 担保人: 天风国际证券集团有限公司（TF International Securities Group Limited）、天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd.，601162.SH） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的7.5亿美元结构性票据和中期票据计划提取 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 2.4亿美元 期限: 1.5年 票面利率: 6.5% 发行收益率: 6.5% 发行价格: 100 定价日: 2022年11月29日 交割日: 2022年12月5日 (T+4) 到期日: 2024年6月5日 募集资金用途: 一般公司用途、或为现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200K/1K 适用法律: 英国法 独家全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 天风国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信证券、民银资本、海通国际、华泰国际、申万宏源香港 B&D: 天风国际 ISIN / Common Code: XS2559193425 / 255919342 Timing: 22:56 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。