Studio City 8NC3美元债，初始价5.25%区域；公司同步发起美元债收购要约

博彩公司 Studio City Finance Limited 今日（1月5日）发行Reg S/144A、美元基准规模、8NC3、高级无抵押债券，初始价5.25%区域。 德意志银行（B&D）担任联席全球协调人及牵头簿记人（Left Lead Bookrunner），摩根士丹利担任联席全球协调人及联席簿记人，中国银行澳门分行、交通银行澳门、中银国际、工银澳门、瑞穗证券担任联席簿记人。 与新交易的宣布同期，公司针对6亿美元存量债券 StudioCity 7.25 02/11/2024 (首个可赎回日在2021-02-11 @103.625) 发起现金收购要约。公司寻求购回任何及所有的该笔6亿美元债券，收购价为本金额的103.920%（另加应计利息），要约截止日期在1月11日。 收购要约的资金来源是拟发行新票据，因此，要约的完成以“新票据成功发行且募集到足够资金”为先决条件。 德意志银行担任要约的独家交易经理，Lucid Issuer Services 担任资讯及收购代理。 拟发行新债的条款概要如下： 发行人: Studio City Finance Limited 担保人：发行人所有现有附属公司 发行人评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 格式：144A / Reg S Status: 高级无抵押、固定利息票据 期限：8NC3 初始价：5.25%区域 发行规模：美元基准规模 募集资金用途：为 StudioCity 7.25 02/11/2024 的收购要约提供资金；在要约完成后赎回该笔债券的剩余存量金额（行使发行人赎回选择权）；支付相关交易的成本和费用；剩余部分（如有）将拨付资本支出及一般公司用途。 预期交割日: 2021年1月 [14] 日 (T+7) 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 特别回售选择权（Special Put Option）: 100%，若博彩执照被终止、撤销或修订 契约类型: Customary covenants for a transaction of this nature 上市：新交所 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及牵头簿记人 (Left Lead Bookrunner): 德意志银行 联席全球协调人及联席簿记人 (Joint Bookrunner)：摩根士丹利 联席簿记人: 中国银行澳门分行、交通银行澳门、中银国际、工银澳门、瑞穗证券 B&D: 德意志银行 Timing: 预计今日完成定价（美国时间1月5日早间） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。