新世界发展美元债收购要约最终接纳1.29353亿美元

新世界发展（17.HK，或简称“要约人”）6月20日宣布，针对9.5亿美元存量债券 NWD 4.375 11/30/2022 (XS1318014831) 的现金收购要约已于伦敦时间6月17日下午4:00截止，要约结果如下： (a) 要约人已接纳购买本金总额129,353,000美元的票据（“最终接纳金额”），约占票据存量本金额的13.62%； (b) 未适用任何按比例接纳系数； (c) 要约结算日预计在2022年6月21日前后，要约人届时将支付购买对价，购回之票据将被注销；以及 (d) 要约结算后，票据存量本金总额将为820,647,000美元。 新世界发展是在6月8日宣布该交易，要约购买价为“每1,000美元本金额付款1,005美元”（即本金额的100.5%）、另加应计利息。要约的最终接纳金额由要约人在截止日期后自行厘定。 要约旨在管理新世界发展的利息支付，将由新世界发展的经营现金流或其他内部资源拨付所需资金。要约人委任汇丰银行、UBS AG香港分行为联席交易经理，并委任 Morrow Sodali 为资讯及收购代理。 债券由 NWD (MTN) Limited 发行、新世界发展提供无条件及不可撤销担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。