更新：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债（上海银行南京分行SBLC）定价2.3%，规模1.2亿美元

* 补充了承销数据。 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司周二（6月29日）定价Reg S、3年期、1.2亿美元（上限）、信用增强债券 RDJinxin 2.3 07/06/2024，初始价2.5%区域，最终指导价2.3%区域，发行价2.3% / 100。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 万海证券、中国银河国际证券（香港）（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据公司披露，本次发行中，各承销商的承销份额如下： - 万海证券 7000万美元 - 中国银河国际证券（香港） 1500万美元 - 兴业银行香港分行 1500万美元 - 浦发银行香港分行 500万美元 - 招商永隆银行 500万美元 - 招银国际 500万美元 - 海通国际 500万美元 条款概要如下： 发行人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 1.2亿美元（上限） 期限: 3年 票面利率: 2.3% 发行价格: 100 发行收益率: 2.3% 交割日: 2021年7月6日 (T+3) 到期日: 2024年7月6日 募集资金用途: 现有债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 香港法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 万海证券、中国银河国际证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、海通国际 B&D: 中国银河国际证券（香港） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2358245822 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。