条款：长兴城市建设投资集团3年期美元绿色债券（徽商银行SBLC）定价5.50%，规模1.1亿美元
发行人: 长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”）
SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券
格式: Regulation S, Category 1
币种: 美元
发行规模: 1.1亿美元
期限: 3年
票面利率: 5.50%, S/A, 30/360
发行价: 100
发行收益率: 5.50%
定价日: 2024年3月20日
交割日: 2024年3月25日 (T+3)
到期日: 2027年3月25日
募集资金用途: 用于偿还1年内到期的中长期外债，符合公司的《绿色融资框架》
绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行
第二方意见提供人: 中诚信绿金国际
控制权变动回售: Put at 100%
最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000
上市: 港交所
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信建投国际、中信证券、中金公司、民银资本、中国银河国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行
绿色结构顾问: 鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际
B&D: 海通国际
清算系统: Euroclear / Clearstream
ISIN: XS2791474054
Common Code: 279147405
信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：初始价6.00%区域，最终指导价5.50%，Launch Yield 5.50%，Launch Size 1.1亿美元。
注2：申万宏源香港、国联证券国际在最后阶段移出承销团。
注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、浙江六和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。
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