淄博市城市资产运营集团增发5.8% 2027年点心债，最终指导价100

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司（Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.） 发行类型：固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 格式：Regulation S only (Category 1) 原有债券：2024年6月14日发行的10亿人民币高级无抵押点心债 ZBCAOG 5.8 06/14/2027 (ISIN: HK0001011102, Common Code: 280967262, CMU Instrument Number: BOAKFN24038) 合并：满足特定条件后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 币种：人民币 增发规模：待定 增发的最终指导价：100%，另加2024年6月14日至2024年6月28日的累计利息 到期日：2027年6月14日 增发债券交割日：2024年6月28日 (T+5) 募集资金用途：拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券有限公司、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、华泰国际、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、中信证券、中金公司、兴证国际、民银资本、浦银国际、泰达证券、瑞升国际证券有限公司、众和证券、圆通环球证券、金奥证券、香港万峰证券有限公司、淞港国际证券集团有限公司 B&D：天风国际 临时ISIN：HK0001034344 临时Common Code：285143691 临时CMU Instrument Number：BOAKFB24064 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。