中原证券363天维好美元债定价5.2%，规模1.1亿美元，中州国际提供担保

中原证券（601375.SH / 01375.HK，“维好提供人”）周一（9月7日）定价Reg S、363天短期限、无评级、“维好+担保”信用结构、1.1亿美元债券CCSec 5.2 09/12/2021，初始价5.5%区域，最终指导价5.2% (#)，发行价5.2% / 本金额的100%。 建银国际、东吴证券国际、中州国际证券、中信银行（国际）（B&D）、海通国际、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、国元融资、工银国际、民银资本、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是 Wending Zhongyuan Company Limited，由中州国际提供无条件及不可撤销担保，并由中原证券提供维好及流动性支持。发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是维好提供人的全资附属公司。 公司官网的资料显示，中原证券成立于2002年，总部位于河南省郑州市，目前注册资本近40亿元，管理资产规模2000多亿元。中原证券在香港以“中州证券”名义开展业务。 条款概要如下： 发行人：Wending Zhongyuan Company Limited 担保人：中州国际金融控股有限公司（Central China International Financial Holdings Company Limited，简称“中州国际”） 维好及流动性支持提供人：中原证券股份有限公司（Central China Securities Co., Ltd.，601375.SH / 01375.HK，简称“中原证券”） 维好及流动性支持提供人评级：无评级 发行评级：无评级 格式：Regulation S only Status: 固定利息、有担保债券 规模：1.1亿美元 期限：363天 交割日：2020年9月14日（T+5） 到期日：2021年9月12日 票面利率：5.2% S/A 30/360 发行价/发行收益率：100 / 5.2% 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途：再融资担保人及其附属公司的离岸债务、补充担保人及其附属公司的营运资金 控制权变动回售：101% Put 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、东吴证券国际、中州国际证券、中信银行（国际）、海通国际、招商永隆银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方证券（香港）、国元融资、工银国际、民银资本、中达证券 B&D: 中信银行（国际） 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。