招商局港口拟发5年期美元债，电话会5月24日召开、最早5月25日定价

5月24日消息，招商局港口控股有限公司（China Merchants Port Holdings Company Limited，144.HK，“招商局港口”或“担保人”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固息债券。 公司已委任中银香港、星展银行、ING、MUFG、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中金公司、招银国际、汇丰、美银证券、瑞穗证券、法国外贸银行、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月24日起，安排召开系列固收投资者电话会（中银香港为Logistics Bank）。 视市场情况而定，债券最早明日（5月25日）定价。 债券发行人将是 CMHI Finance (BVI) Co., Ltd（招商局港口的全资附属公司），并由招商局港口提供无条件及不可撤销担保。 招商局港口的主体评级是 Baa1 Stable / BBB Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1（穆迪）。 承销团给出的可比债券是招商局港口自己的存量美元债，新交易mandate宣布前、二级报价如下： - CMPort 4.75 08/03/2025 bid 在 T2+138 / G+120 (剩余期限3.2年) - CMPort 5 08/06/2028 bid 在 T5+145 / G+144 (剩余期限6.2年) 发行人及担保人法律顾问是 Linklaters（英国法及香港法）、JunHe LLP（中国法），承销商法律顾问是 Clifford Chance（英国法）、Li & Partners (Shenzhen)（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。