广州科学城集团拟发5亿美元境外债券，招标全球协调人

1月20日消息，科学城（广州）投资集团有限公司（简称“科学城集团”）2022年境外债券全球协调人项目公开招标。 根据公司战略发展需要，科学城集团拟以集团公司或下属境外公司为发债主体，按S规则在境外发行期限不超过5年期，金额不超过5亿美元债。 投标人须具备境外美元债券发行的承销商及评级顾问资格、具备香港金融监管局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照、具有至少1项2018年以来在境外市场以全球协调人或联席簿记管理人成功注册发行过的5亿美元（含）以上额度的债券项目业绩。 项目不允许联合体投标。 招标文件的获取时间：2022年1月20日 - 1月27日（广咨电子招投标交易平台），投标文件递交截止时间：2022年2月10日9时30分（现场递交或邮寄），开标时间：2022年2月10日9时30分。 科学城集团已在2021年3月完成境外美元债券首发，3年/5年期美元债分别定价3%/3.8%，规模合计5.5亿美元；是次发行由国泰君安国际、汇丰、农银国际牵头承销（作为联席全球协调人）。 科学城集团的主体评级是 BBB Stable（惠誉）。 惠誉的资料显示，科学城集团成立于1984年，是广州开发区内历史最悠久的重要政府相关企业之一，发挥着城市开发商和产业园运营商的职能以支持广州开发区内企业发展，其主要业务包括城市更新、基础设施建设工程、商品贸易、污水处理、家具销售、安保服务以及物业租赁。科学城集团由广州开发区管理委员会全资拥有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。