无锡恒廷实业3年期美元债（江苏银行无锡分行SBLC），最终指导价2.05% (The #)

无锡恒廷实业有限公司（“无锡恒廷实业”）今日（9月17日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.05% (The #)。 债券将由江苏银行无锡分行提供SBLC增信。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、浙商银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 无锡恒廷实业有限公司为无锡锡东新城商务区管委会下属国有企业，主要负责锡东新城新兴产业、城市配套的运营管理及开发建设。该公司由无锡锡东新城商务区开发建设管理中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 四海国际投资有限公司（Sihai International Investment Limited） 担保人: 无锡恒廷实业有限公司（Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd.，“无锡恒廷实业”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司无锡分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Wuxi Branch） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 2.05% (The #) 募集资金用途: 回流境内用于业务发展和项目投资建设 上市: 港交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年9月24日 (T+4) 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行 B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。