中航租赁3年期人民币绿色自贸债定价3.75%，规模11亿人民币

中航租赁周二（3月28日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、11亿人民币、高级无抵押、绿色、自贸区离岸债 AVICLeasing 3.75 03/31/2026，初始价4.20%区域，最终指导价3.75% (The Number)，发行价3.75% / 100.00。 这是中航租赁首发自贸区离岸债。债券由中航租赁直接发行（直发无增信），无债项评级。 交通银行、星展银行、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/工银新加坡）、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、农银国际、上银国际、光银国际、中信建投国际、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦发银行香港分行在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人。 债券将在《可持续融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于投资租赁项目和偿还有息债务（符合国家发改委备案登记证明和《可持续融资框架》的要求）。该框架由穆迪出具第二方意见、并授予SQS2（very good）可持续质量得分。 海通国际、星展银行担任联席绿色融资结构顾问。 发行人法律顾问是的近律师行（香港法）、大成（中国法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、金杜（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航租赁”） 发行人评级: Baa1 Stable / A- Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行收益率: 3.75% 发行价格: 100.00 票面利率: 3.75%，每年付息一次，日计数ACT/365 规模: 11亿人民币 期限: 3年 募集资金用途: 用于投资租赁项目和偿还有息债务，符合国家发改委备案登记证明和《可持续融资框架》的要求 联席绿色顾问: 海通国际、星展银行 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司 定价日: 2023年3月28日 交割日: 2023年3月31日 (T+3) 到期日: 2026年3月31日 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市场所: 新交所 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238078 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、星展银行、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/工银新加坡）、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、农银国际、上银国际、光银国际、中信建投国际、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。