【PRICED】农银国际成功发行8亿美元双期限债券，其中3亿美元2年期固息发行利差为T+32bps、5亿美元3年期浮息发行利差为SOFR+48bps

发行人：Inventive Global Investments Limited 担保人：ABC International Holdings Limited 担保人评级：穆迪 A2 (负面) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 债项地位：固定利率及浮息、高级无抵押 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered Form，根据中期票据计划提取 币种及规模：3亿美元 | 5亿美元 期限：2年期固息 | 3年期SOFR浮息 结算日：2025年11月19日 (T+5) | 2025年11月19日 (T+5) 到期日：2027年11月19日 | 2028年11月19日 发行利差：T+32bps | SOFR复合指数+48bps 票面利率：3.875% (S/A, 30/360) | SOFR复合指数+48bps (季付, Act/360) 发行价格：99.979 | 100.00 发行收益率：3.886% | -- 美国国债价格/对冲参考：3½ 2027年10月31日到期 (CT2) | -- 美国国债价格/收益率：99-28 / 3.566% | -- 对冲比率：101% | -- 控制权变更：101%回售权 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR复合指数起始日和SOFR复合指数结束日（就每个计息期而言）将为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期付息日前五个美国政府证券营业日（或若票据在该日前到期应付，则为该日前第五个美国政府证券营业日） 资金用途：用于一般公司用途 细节：香港联交所上市，20万美元/1000美元面值，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信银行、中国工商银行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS3231134670 | XS3231134084 定价时间：香港时间22:32