【NEW DEAL】长春城市发展投资控股（集团）拟发行3年期美元债券，初始价格指导为5.40%区域

发行人：Chang Development International Limited 担保人：长春城市发展投资控股（集团）有限公司 担保人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa2 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Reg S, Category 1, Registered 发行规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：5.40%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件，为于2026年6月到期的中长期境外债务进行再融资 细节：香港联合交易所，20万美元/1000美元面值，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、汇丰银行、海通国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、信银投资、上海浦东发展银行香港分行、民银资本、平安证券（香港）、光银国际、工银国际、中金公司、中国银河国际、华泰国际、广发证券（香港）、中信建投国际、华安证券（香港）、远东宏信 B&D：汇丰银行 结算日：2026年3月6日 (T+4) 定价时间：今日定价