路劲基建5NC3美元债，初始价6.40%区域

路劲基建（1098.HK）今日发行Reg S、5年期NC3、基准规模美元债，初始价6.40%区域；公司同步发起美元债券交换和收购要约（Exchange & Tender Offer），要约标的是 RoadKing 7.75 04/18/2021。 中信银行（国际）、瑞士信贷、星展银行、汇丰、摩根大通、渣打银行、UBS (B&D) 担任新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: RKPF Overseas 2019 (A) Limited 担保人: 路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，“路劲基建”或“母公司担保人”）以及路劲基建的若干离岸附属公司 母公司担保人评级: Ba3 stable / BB- stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba3 / BB- (穆迪/标普) 格式: Regulation S Only 结构: 高级无抵押、固定利息票据 币种/规模: 美元基准规模 期限: 5年期NC3 发行人赎回选择权: 3 - 4年: At Par + 50% of coupon；4 - 4.75年: At Par + 25% of coupon；4.75 - 5年: At Par 初始价: 6.40%区域 同步进行的交换和收购要约（Concurrent Exchange & Tender Offer）: 公司计划同步进行交换及收购要约，要约标的是 RoadKing 7.75 04/18/2021 (原始本金额4亿美元、当前存量3.85亿美元) 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 (包括支付交换及收购要约所需资金) 契约类型: 与发行人的存量高收益高级票据类似的covenant package 细节: US$200,000 x US$1,000；新交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、瑞士信贷、星展银行、汇丰、摩根大通、渣打银行、UBS (B&D) (按字母表排序) 交割日: 2020年9月4日 (T+8) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。