美的集团拟境外发行最高12亿美元等值绿色债券

美的集团股份有限公司（000333.SZ，简称“公司”或“美的集团”）12月27日宣布，境外子公司拟发行境外债券并由美的集团提供担保。 美的集团于2021年12月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》。为了拓宽融资渠道，降低融资成本，支持公司绿色战略落地，实现公司产品升级，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通过境外全资子公司在境外发行总额不超过 (含) 等额12.00亿美元的境外债券 (以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，以下简称“境外债券”)。 本次申请发行境外债券概况如下： 1、发行人：Midea Investment Development Company Limited 2、发行债券的数量规模及币种：发行总额不超过 (含) 等额12亿美元的境外债券，债券发行种类包括但不限于绿色公司债券 (以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算)。发行币种将在美元、欧元、日元、港元以及境外人民币等货币中确定。 3、发行方式及对象：本次债券拟选择适当时机一次或分期向合格投资者发行债券。 4、债券期限：期限不超过 (含) 5年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。 5、募集资金的用途：扣除发行费用后，拟根据债券种类对应的资金用途和方式使用，包括但不限于公司产品绿色设计和绿色制造相关项目，如环保高能效产品的设计和开发，生产制造设备的低碳节能升级以及能源结构的绿色升级，提高可再生能源采购量等。 6、决议的有效期：股东大会审议通过之日起36个月内有效。 7、债券票面利率及确定方式：固定利率债券，票面利率及初始定价由公司与主承销商根据市场情况协商确定。 8、担保及其他增信方式：为保证本次境外债券顺利发行，美的集团拟为发行主体于本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。 9、债券上市地：将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适的境外交易所上市交易。 本次发行尚需提交公司股东大会审议。 SereS的数据显示，美的集团2016年6月发行过7亿美元债券 Midea 2.375 06/03/2019。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。