威海文登蓝海投资364天美元债定价7.5%，规模9100万美元

威海市文登区蓝海投资开发有限公司（简称“威海文登蓝海投资”）本周四（11月3日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、9100万美元、高级无抵押债券 WHWDBluesea 7.5 11/07/2023，最终指导价7.5% (#)，发行价7.5% / 100。 债券发行人是鲁威国际有限公司，担保人是威海文登蓝海投资；担保人主体评级是Ba2 Stable（穆迪），拟发行债券无债项评级。 本次发行募集资金用于偿还即将到期的8500万美元存量债券 WHWDBluesea 6.5 11/15/2022；这笔存量旧债也是364天美元债。 交银国际、东方证券 (香港) (B&D)、中泰国际、申万宏源香港担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中达证券、Fides、淞港国际证券、鼎鑫（证券）有限公司、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 鲁威国际有限公司（Rowen International Co., Limited） 担保人: 威海市文登区蓝海投资开发有限公司（Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd，“威海文登蓝海投资”） 担保人评级: Ba2 Stable（穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 9100万美元 期限: 364天 发行收益率: 7.5% 发行价格: 100% 票面利率: 7.5% (每年付息一次，日计数30/360) 定价日: 2022年11月3日 交割日: 2022年11月8日 (T+3) 到期日: 2023年11月7日 募集资金用途: 偿还发行人的现有8500万美元6.50%有担保债券（将于2022年11月15日到期） 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 交银国际、东方证券 (香港) (B&D)、中泰国际、申万宏源香港 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 交银国际、东方证券 (香港) (B&D)、中泰国际、申万宏源香港、中达证券、Fides、淞港国际证券、鼎鑫（证券）有限公司、中信证券 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN/Common Code: XS2547520531 / 254752053 TOE: 香港时间2022年11月3日下午19:41 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。