华泰证券第二次增发1.3% 2024年美元债，增发规模1亿美元

4月21日消息，华泰证券股份有限公司（HUATAI SECURITIES CO., LTD.，601688.SH / 6886.HK / HTSC.LI，“华泰证券”）4月20日在原有债券 HuataiSec 1.3 04/09/2024 (XS2326954398) 的基础上完成1亿美元本金额的增发，增发价为本金额的99.906%（另加2021年4月9日至2021年4月20日的累计利息）。 增发债券4月13日定价，已于4月20日交割；此后立即与原有债券合并及构成单一系列。 华泰国际、工银新加坡担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2021年3月30日，初始本金额7亿美元；定价次日（3月31日）发行人即增发1亿美元本金额，两者（原始票据 + 第一次增发的1亿美元票据）皆于4月9日完成发行（交割）。 因此，本次是第二次增发，债券本金额将进一步增至9亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。