中国铝业公司正在发行RegS美元债券，指导价4.5%区域

中国铝业公司（Aluminum Corporation of China）正在发行一笔基准规模、5年期、高级无抵押、固定利息、未评级、RegS美元债券，指导价格4.5%区域。这笔债券将由Chinalco Capital Holdings Limited发行，中铝海外控股有限公司（Aluminum Corporation of China Overseas Holdings Limited）提供担保，中国铝业公司提供维好和EIPU。 这笔债券包含了控制权变更赎回（Change of Control put）条款，赎回价为101%，触发门槛是国务院国资委不再持有中国铝业公司至少75%股份。 此次发行的全球协调人是中国银行、中银国际、巴克莱银行、浦银国际（SPDB International）；牵头经办人和簿记人除上述四家外，还包括中信银行国际（CNCBI）、海通国际。