UPDATE: 新力控股364天美元债定价13.25%，规模2.8亿美元，订单超10亿美元

* 更新了book stats。 房地产开发商新力控股（2103.HK）周三（3月4日）定价364天短期限、2.8亿美元债券Sinic 11.75 03/10/2021，初始价13.50%区域，最终指导价13.25% (the number)，发行价13.25% / 本金额的98.641%。 这是新力控股首次发行美元计价债券。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元 (含2.6亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过10亿美元（含2.6亿美元承销商订单，来自63个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司51%、私人银行18%、银行/金融机构17%、公司投资者14%。 国泰君安国际（B&D）、中银国际、UBS、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，巴克莱、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券（香港）、克而瑞证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 新力控股总部位于上海，2019年11月在香港联交所主板上市，房地产业务覆盖长三角、珠三角、中西部核心城市等。 条款概要如下： 发行人：新力控股 (集团) 有限公司（Sinic Holdings (Group) Company Limited，2103.HK，简称“新力控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国受限附属公司 发行人评级和债项评级：未评级 格式：Regulation S only 发行：高级无抵押、固定利率票据 规模：2.8亿美元 期限：364天 票面利率：11.75%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：13.25% 发行价：本金额的98.641% 付息日：2020年9月11日、2021年3月10日 交割日：2020年3月11日（T+5） 到期日：2021年3月10日 募集资金用途：现有债务再融资、一般营运资金用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：新交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000；适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、中银国际、UBS、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券（香港）、克而瑞证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。