更新：英皇国际就2021年美元债发起交换要约

* 补充了更多细节。 英皇集团 (国际) 有限公司（Emperor International Holdings Limited，163.HK，简称“英皇国际”或“公司”或“要约人”）8月20日宣布，针对存量的2021年9月到期、票息4%、2亿美元、高级票据 (ISIN: XS1485534595，简称“现有票据”) 开始要约交换（Exchange Offer），寻求将任何及所有的现有票据交换为英皇国际之新债务证券 (“新票据”)，交换比率为1:1。公司还将以现金支付现有票据的应计未付利息以及“代替新票据零碎金额的现金”（如有）。 新票据将是美元计价、3年期、固定利息、高级票据，最低收益率将为每年4.00%，最终收益率预期于8月27日前后宣布。 新票据将由英皇国际直接发行，作为20亿美元中票计划的一部分。新票据将构成英皇国际之直接、一般、无条件、非后偿及无抵押债务。 交换要约已于2020年8月20日开始，并将于8月26日 (伦敦时间下午4时正) 截止。 公司已就交换要约委托英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际为联席交易经办人，亦已委托 Morrow Sodali 为资料及交换代理。 现有票据（交换要约标的）最初发行于2016年9月，原始本金额2亿美元（当前存量也是2亿美元），票面利率4.00%、2021年到期。现有票据由英皇国际直接发行。现有票据发行的联席牵头经办人是：中银香港、英皇证券、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲。 截至8月20日，英皇国际已回购并持有20万美元本金额的现有票据，公司计划注销回购的票据。 【同步新资金（Concurrent New Money）】 英皇国际正在同时进行一项额外新票据发售（“同步新资金发行”）。倘最终发行，额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款，发行后立即合并为单一系列。预期同步新资金发行之定价将于交换截止期限后在切实可行情况下尽快落实。 就额外新票据发行，公司已委任英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、法国巴黎银行、汇丰、中银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【时间表】 要约开始：2020年8月20日 公布新票据的期限和最低收益率：2020年8月20日 交换要约截止日：2020年8月26日 (伦敦时间下午4:00)，除非公司自行决定延长/重开/提前终止 宣布要约结果、厘定新票据的其他条款：2020年8月27日或在交换要约到期后尽快 新票据结算：2020年9月3日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。